営業案件を新規作成します
![](https://office365cloud.jp/wp-content/uploads/2021/02/op00-1024x534.png)
会社名などの入力をします
![](https://office365cloud.jp/wp-content/uploads/2021/02/op01-1-1024x507.png)
アクティブにします
「プロセス」→「ファーストステージをアクティブにする」
![](https://office365cloud.jp/wp-content/uploads/2021/02/op02-1024x513.png)
販売サイクルとステージが出てきます
![](https://office365cloud.jp/wp-content/uploads/2021/02/op03-1024x500.png)
締め切りや金額の入力をします
見込み金額、現時点での確率、締め切りなどの必要項目を入力します
![](https://office365cloud.jp/wp-content/uploads/2021/02/op04-1024x513.png)
営業段階が進めばステージを更新します
![](https://office365cloud.jp/wp-content/uploads/2021/02/op05-1024x516.png)
提案段階に入るには見積が必要です
![](https://office365cloud.jp/wp-content/uploads/2021/02/op06-1024x515.png)
品目と数量を入力し見積を作成します
![](https://office365cloud.jp/wp-content/uploads/2021/02/mitu-1024x526.png)
見積ができあがりました
![](https://office365cloud.jp/wp-content/uploads/2021/02/op10-1024x525.png)
*与信金額を超えるとエラーになります。
![](https://office365cloud.jp/wp-content/uploads/2021/02/op08yos-1024x517.png)
![](https://office365cloud.jp/wp-content/uploads/2021/02/op09yosi-1024x519.png)
見積の承認を自動化することも可能です。
「承認依頼」をクリックすると承認が必要な役職者へメールが送信され、役職者がクリックされると承認済みとなります。
![](https://office365cloud.jp/wp-content/uploads/2021/02/op12-1024x539.png)
![](https://office365cloud.jp/wp-content/uploads/2021/02/op13-1024x529.png)
関連リンク
その他お困りごとも動画で解説!
![](https://yjk365.jp/wp-content/uploads/2024/01/サムネイル変更4-47.jpg)