営業案件を新規作成します
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会社名などの入力をします
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アクティブにします
「プロセス」→「ファーストステージをアクティブにする」
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販売サイクルとステージが出てきます
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締め切りや金額の入力をします
見込み金額、現時点での確率、締め切りなどの必要項目を入力します
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営業段階が進めばステージを更新します
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提案段階に入るには見積が必要です
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品目と数量を入力し見積を作成します
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見積ができあがりました
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*与信金額を超えるとエラーになります。
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見積の承認を自動化することも可能です。
「承認依頼」をクリックすると承認が必要な役職者へメールが送信され、役職者がクリックされると承認済みとなります。
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関連リンク
その他お困りごとも動画で解説!
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